當(dāng)你談跑步時(shí)，你想到啥?日前，已經(jīng)51歲的搜狐公司董事局主席兼CEO張朝陽(yáng)，讓人意外地以馬拉松的方式跑來(lái)到上海，為旗下新聞客戶端首次開(kāi)通地方頻道(上海)站臺(tái)。當(dāng)晚，他在浦東圍著世紀(jì)公園跑了20公里;而10天前，張朝陽(yáng)在嘉興完成了人生的第一個(gè)馬拉松，成績(jī)4小時(shí)50分;今年初，他提出讓門戶重生的想法，最新的5.2版本新聞客戶端成為門戶改革的拳頭產(chǎn)品。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，讓昔日駐扎于PC時(shí)代的新聞門戶被唱衰，手機(jī)上的碎片化閱讀解構(gòu)了門戶的規(guī)整性，新聞不再厚重反而變得輕薄。放眼當(dāng)下，重提門戶重生、再談新聞獲取方式的創(chuàng)新再造，到底有多大的勝算?早在今年初，復(fù)出一年的張朝陽(yáng)就在公司內(nèi)部會(huì)議上判斷說(shuō)，門戶價(jià)值被低估了，搜狐全年?duì)I收20億美元，市值只有20億美元是不正常的，要讓門戶重生。按照張朝陽(yáng)的想法，目前點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳播、微信朋友圈、公眾號(hào)這些碎片化消息并沒(méi)有完全滿足用戶的閱讀需要，還有新聞客戶端存在的空間，將讓新聞更聚合和精細(xì)化。說(shuō)到門戶重生，其實(shí)要看怎么定義門戶，并不是指PC時(shí)代的門戶，而是對(duì)新聞和資訊的服務(wù)方式進(jìn)行創(chuàng)新，移動(dòng)端的搜狐新聞客戶端就要做門戶重生的排頭兵。

游戲、搜索、視頻、門戶，是目前搜狐的四個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊。據(jù)搜狐2015年第一季度財(cái)報(bào)顯示：當(dāng)季營(yíng)收為4.55億美元，同比增長(zhǎng)25%，這得益于搜索與視頻廣告的增長(zhǎng)。其中，在線視頻業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶動(dòng)品牌廣告同比增長(zhǎng)20%，達(dá)1.34億美元;但剔除視頻業(yè)務(wù)的搜狐媒體平臺(tái)收入為4500萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)只有2%，這意味著門戶要改革還任重道遠(yuǎn)。門戶怎么重生?張朝陽(yáng)認(rèn)為，在最新的5.2版本搜狐新聞客戶端中引入了編輯部的人工篩選，更突出了編輯的眼光和價(jià)值;用戶在客戶端下拉之后，看到的會(huì)是后臺(tái)機(jī)器根據(jù)大數(shù)據(jù)抓取的個(gè)性化內(nèi)容(即尾部閱讀)，當(dāng)用戶使用頻率越高，機(jī)器的興趣推薦越精準(zhǔn);同時(shí)每篇文章背后還有一個(gè)聚合的微博賬號(hào)，讓用戶可對(duì)發(fā)布者加關(guān)注……這些“興趣+社交”的集成將讓手機(jī)上的門戶――新聞客戶端有戲。此外，搜狐今后也會(huì)在新聞客戶端本地頻道中探索O2O服務(wù)，將本地新聞作為一個(gè)強(qiáng)入口，去拓展本地生活服務(wù)，目前緊要的是先把客戶做大。就像網(wǎng)易新聞客戶現(xiàn)在也在嘗試在本地新聞?lì)l道中切入本地生活服務(wù)，比如上海用戶現(xiàn)在就能從手機(jī)網(wǎng)易上看到找家政、觀演出、看電影、找工作等本地服務(wù)。

“跑第一公里時(shí)，你可能會(huì)哪都不舒服，有點(diǎn)岔氣，胃有點(diǎn)難受，胸口有點(diǎn)悶;跑第二公里腳有點(diǎn)疼，腿有點(diǎn)酸;一般到第五、第六、第七公里，人就跑順了，那時(shí)候我覺(jué)得可以加速了?！迸懿脚c門戶重生，看似無(wú)關(guān)聯(lián)的兩件事在51歲的頑主Charles(張朝陽(yáng)英文名)身上沉淀出了一種共鳴：忍受痛苦，才能更強(qiáng)壯。如今在他看來(lái)，與投資人關(guān)注商業(yè)模式、投資組合這些角度不同，公司應(yīng)該潛心發(fā)展產(chǎn)品，最終才會(huì)勝出。

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“小米沒(méi)有計(jì)劃進(jìn)軍房地產(chǎn)行業(yè)，我們相信專注，只做自己能做好的行業(yè)”。5月29日，在“見(jiàn)仁見(jiàn)智―仁恒濱河灣+小米智能家居合作發(fā)布會(huì)”上，小米聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁黃江吉在接受媒體采訪時(shí)再次向外界釋放小米不會(huì)做房地產(chǎn)的信息。

仁恒是一家新加坡品牌開(kāi)發(fā)企業(yè)，一直以品質(zhì)被稱道，盡管最近被業(yè)主維權(quán)鬧的不太愉快，但并不能阻擋他們營(yíng)銷的勢(shì)頭，新聞的標(biāo)題依舊吹捧雷布斯進(jìn)軍地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，而對(duì)于開(kāi)發(fā)商而言，小米的品牌變成了營(yíng)銷的噱頭。

無(wú)獨(dú)有偶，除了仁恒之外、南京銀城地產(chǎn)、福建正榮、華潤(rùn)等品牌房企，都與小米在各地開(kāi)展了合作，這也就不斷出現(xiàn)了小米相應(yīng)人員一邊替開(kāi)發(fā)商站臺(tái)吆喝，一面否認(rèn)自己做地產(chǎn)的滑稽表現(xiàn)。

　小米為何要跟開(kāi)發(fā)商混跡一起

雖然一在否認(rèn)，根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》披露，小米正在與金地深度合作，小米房產(chǎn)已經(jīng)再動(dòng)工，杭州藝境項(xiàng)目此項(xiàng)目項(xiàng)目所在的翁梅板塊屬于杭州的副城余杭板塊，由于房?jī)r(jià)處于杭州整體的低谷，區(qū)域內(nèi)集合了眾多開(kāi)發(fā)企業(yè)，甚至浙江某縣級(jí)市電器產(chǎn)業(yè)園公寓項(xiàng)目也聲稱小米與其有合作計(jì)劃并兩年后會(huì)推出項(xiàng)目。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，小米2015年將選擇10家左右房企進(jìn)行深度合作。

顯然，小米在地產(chǎn)行業(yè)的態(tài)度是鮮明的：悄悄的進(jìn)村，打槍滴不要!

當(dāng)下，小米提供給開(kāi)發(fā)商的服務(wù)主要有兩個(gè)，一個(gè)是小米的品牌效應(yīng)，另外一個(gè)就是雷軍作為小米下一步的重要布局：智能家居行業(yè)。

從各類聲稱小米房產(chǎn)的樣板間，我們多少都能看到這些東西：傳統(tǒng)的樣本間被植入了小米的小蟻攝像頭，智能燈泡，智能插座、路由器，還有帶有明顯小米LOGO的米兔。

似乎用手機(jī)能控制家電、簡(jiǎn)單監(jiān)控就實(shí)現(xiàn)了智能化?其實(shí)不然，這里面最核心的，還是數(shù)據(jù)，也就是入口價(jià)值。

1. 小米通過(guò)設(shè)備搜集用戶信息、使用習(xí)慣，這些數(shù)據(jù)會(huì)綜合成為下一步智能家居的開(kāi)發(fā)參考。

2. 通過(guò)簡(jiǎn)單智能設(shè)備，讓用戶低成本購(gòu)置，形成類似miui的市場(chǎng)占有率，形成家庭的互聯(lián)網(wǎng)入口，利用長(zhǎng)尾效應(yīng)賺錢。

3. 作為房產(chǎn)業(yè)務(wù)鏈背后的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈：O2O、互聯(lián)網(wǎng)家裝、房地產(chǎn)后市場(chǎng)服務(wù)等領(lǐng)域的商業(yè)模式。

4. 對(duì)于小米下一步資本價(jià)值的提升。

5. 小米急需要積累房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，與開(kāi)發(fā)商接觸，培養(yǎng)房地產(chǎn)專業(yè)度，節(jié)省未來(lái)時(shí)間成本。

開(kāi)發(fā)商為何選擇小米?

對(duì)于當(dāng)前的開(kāi)發(fā)商而言，真正利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)切入房地產(chǎn)最直接、最快的角度，就是營(yíng)銷。營(yíng)銷的本質(zhì)，就是讓項(xiàng)目吸引更多的買房人，賣出好的價(jià)格，做出溢價(jià)，快速的去化項(xiàng)目達(dá)到快速回籠資金的目的。

另外一方面，花樣年的彩生活在資本市場(chǎng)的成功，大大刺激了眾多開(kāi)發(fā)商，原來(lái)，除了老老實(shí)實(shí)做物業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)故事創(chuàng)造股市神話也是另外一條路，所以選擇跟小米合作也是必然。

小米的小蟻攝像頭，智能燈泡，智能插座、路由器……這些硬件的投入，對(duì)于龐大的開(kāi)發(fā)資金的投入，可以忽略不計(jì)。對(duì)于營(yíng)銷而言，小米的植入成本低廉，品牌知名度高，絕對(duì)不傷害自身調(diào)性，還能吸引媒體做免費(fèi)宣傳，也是增加了項(xiàng)目賣點(diǎn)，何樂(lè)而不為?

這一鏈條在北京華潤(rùn)的項(xiàng)目體現(xiàn)的淋漓盡致：合作模式是，華潤(rùn)置地提供毛坯房，小米提供智能家居，愛(ài)空間則負(fù)責(zé)為業(yè)主提供裝修解決方案，愛(ài)空間則是小米聲稱跟其“不是小米要做家裝”的家裝公司，由雷軍領(lǐng)投。而這個(gè)項(xiàng)目，位于北京的門頭溝，也許對(duì)于北漂們都感覺(jué)有點(diǎn)遠(yuǎn)的地方。而當(dāng)下披露的合作的小米房產(chǎn)項(xiàng)目，都位于區(qū)位優(yōu)勢(shì)不明顯、配套相對(duì)較少的新城區(qū)，項(xiàng)目多以小戶型公寓、loft為主，利用小米做噱頭，提高產(chǎn)品溢價(jià)成為不二之選。

這樣的結(jié)果，就是買房人為房?jī)r(jià)買單，畢竟您買的是高大上的“智能公寓”啊。

至于開(kāi)發(fā)商大多聲稱要做自己閉環(huán)的O2O，為業(yè)主提供服務(wù)，提供項(xiàng)目物業(yè)的二次盈利機(jī)會(huì)，這也是一個(gè)偽命題，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，除了資本市場(chǎng)的成功，很難見(jiàn)到能完成標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制的開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)全套運(yùn)營(yíng)的O2O生活化社區(qū)項(xiàng)目。

　小米智能家居的瓶頸與悖論

最近最讓雷軍沾沾自喜的，自然是1000多萬(wàn)臺(tái)的手機(jī)銷量，最初的時(shí)候，小米手機(jī)說(shuō)是為發(fā)燒而生，只為個(gè)性化有追求的人群服務(wù)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)，在手機(jī)溫度上的確很發(fā)燒，各種段子頻出，原本需要個(gè)性化的產(chǎn)品，變?yōu)榱斯I(yè)化的產(chǎn)品，這是營(yíng)銷的成功，消費(fèi)者的失敗。

雷軍是有野心的!

小米與開(kāi)發(fā)企業(yè)的合作僅僅是開(kāi)始，實(shí)際上，小米自己去做地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，也不是不可能事情，從雷軍的自我布局上來(lái)看，也是沖著這個(gè)方向而去。

2014年2月被曝出的小米員工公寓開(kāi)建、雷軍投資you+公寓、雷軍投資愛(ài)空間，這些都是為地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所做布局。

從房地產(chǎn)專業(yè)角度，雷軍面臨的最大門檻是拿地和資金，現(xiàn)在來(lái)看，小米有錢任性，雙手一揮，資本自然滾滾而來(lái)，通過(guò)少數(shù)項(xiàng)目的成功，快速圈地建設(shè)銷售，并不是問(wèn)題，這是最核心的問(wèn)題，還是時(shí)間。

小米最初的定位是年輕人，而you+公寓和愛(ài)空間均是為此類人群量身定制，加上小米論壇的火爆運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，小米想構(gòu)建的帝國(guó)也顯而易見(jiàn)：

1. you+公寓解決個(gè)性化服務(wù)的需求，了解用戶習(xí)慣。

2. 愛(ài)空間以家裝入手，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化解決小米智能家居的裝修問(wèn)題，由家裝升級(jí)為個(gè)性化工裝。

3. 智能家居形成強(qiáng)制入口，C端用戶成為電商、O2O的第一渠道入口

似乎，這樣顛覆BAT們的機(jī)會(huì)，到來(lái)了。

實(shí)際上這里有個(gè)悖論，理論上，每個(gè)開(kāi)發(fā)商，都有機(jī)會(huì)完成這個(gè)閉環(huán)，類似萬(wàn)科、招商、保利、中海等大型開(kāi)發(fā)企業(yè)，在市場(chǎng)的保有量都非常高，看上去他們也有機(jī)會(huì)去做，因?yàn)樯鐓^(qū)是封閉的呀，人的衣食住行需求也是存在的。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度，按邊際效用遞減規(guī)律：商品的需求價(jià)格不是由商品的總效用而是由商品的邊際效用決定。購(gòu)買商品越多，邊際效用越小，商品價(jià)格約低;反之，購(gòu)買商品越少，邊際效用越大，商品價(jià)格越高。因此，商品需求量與價(jià)格成反方向變化，這就是需求定理。

也就是說(shuō)，盡管有可能完成了所謂的強(qiáng)制化入口，積累了用戶，但由于市場(chǎng)的供給充沛，消費(fèi)者獲取產(chǎn)品和服務(wù)的需求不變，市場(chǎng)的供給在增加，更多的市場(chǎng)選擇之下，這樣的所謂壁壘的作用很少，舉個(gè)通俗的例子：你可能是萬(wàn)達(dá)影城的?？?，但你不一定成為萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)的業(yè)主啊。

著眼當(dāng)前，小米和房地產(chǎn)正在處在熱戀期，實(shí)際上做智能家居的也并非小米一家，這一塊的市場(chǎng)還在劇烈變化，小米當(dāng)前的所謂智能硬件，也不過(guò)是最簡(jiǎn)單淺度的應(yīng)用，也并未實(shí)現(xiàn)革命性的變化，無(wú)非就是對(duì)于雷軍個(gè)人形象的過(guò)度營(yíng)銷罷了。

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酒店，正成為攜程的命脈，而其先后與同程、藝龍的投資，以及傳說(shuō)當(dāng)中與去哪兒的合并，無(wú)一不是出于這個(gè)維度競(jìng)爭(zhēng)的考慮。

但是我們可以看到的是，現(xiàn)在正有越來(lái)越多的玩家進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，從平臺(tái)到垂直，競(jìng)爭(zhēng)的力度正越來(lái)越大。

　平臺(tái)角逐

酒店行業(yè)佼佼者不多,基本是攜程、去哪兒、藝龍三家鼎立，后來(lái)美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、也加入其中，市場(chǎng)玩家不多，也卻各有特點(diǎn)。

資本豐富的一站式服務(wù)型玩家――攜程、去哪兒。攜程、去哪兒涉及機(jī)票、酒店、渡假、企業(yè)商旅、景點(diǎn)門票、餐飲等許多領(lǐng)域,以打造一站式服務(wù)模式,，這類玩家由于資金雄厚、不差錢，在酒店業(yè)務(wù)優(yōu)惠力度也相當(dāng)大，酒店70%屬于直簽，除此之外，平臺(tái)亦可利用大數(shù)據(jù)專攻酒店大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

集中發(fā)力單一型玩家――藝龍，如果說(shuō)攜程、去哪兒們追求的是“全面發(fā)展”，藝龍則專注于酒店預(yù)定。尤其是中低端的酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)，并自研基于云端和支持移動(dòng)設(shè)備的云掌柜和住哲酒店庫(kù)存管理系統(tǒng)為其助力，一直致力在技術(shù)、產(chǎn)品和營(yíng)銷上加大投資力度。

滲透拓展玩家-美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)，這類玩家采取走捷徑,利用平臺(tái)強(qiáng)大的流量入口，以及移動(dòng)端眾多忠實(shí)的用戶，雖是后起之秀，但是也籠絡(luò)了大量酒店與之合作。以大眾點(diǎn)評(píng)為例，在酒店旅游業(yè)務(wù)上，大眾點(diǎn)評(píng)營(yíng)收是年初的5倍，覆蓋酒店數(shù)相比年初增長(zhǎng)近10倍，訂單量是年初的6倍，海外優(yōu)質(zhì)商戶數(shù)增長(zhǎng)了10倍，海外用戶數(shù)已達(dá)年初的近4倍。

雖然玩家類型不一，但搶占市場(chǎng)的打法一致――價(jià)格戰(zhàn)，利用線上預(yù)定優(yōu)惠的價(jià)格以及返現(xiàn)金券贏得用戶，前期一直是“燒錢”模式大量投入,但回報(bào)甚微。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，各類玩家在酒店業(yè)務(wù)都有較大漲幅，但攜程2014年Q4財(cái)報(bào)顯示凈虧損為2.24億元人民幣，去哪兒、藝龍也同樣虧損。截至目前，整個(gè)在線旅游行業(yè)幾近集體虧損。以燒錢模式換用戶似乎奏效，但其投入就像無(wú)底洞，深不可測(cè)。

錢燒去哪兒?

根據(jù)實(shí)際投入分析，不管是市場(chǎng)費(fèi)用還是渠道費(fèi)用，投入力度只會(huì)越來(lái)越大，資金也會(huì)越用越多，“殺敵一千自損八百”的價(jià)格血拼對(duì)于行業(yè)的惡性影響已經(jīng)通過(guò)財(cái)報(bào)逐漸顯現(xiàn)，并不是長(zhǎng)久之計(jì)。

各個(gè)玩家在爭(zhēng)奪市場(chǎng)中，占一大頭就是產(chǎn)品渠道費(fèi)用。以去哪兒為例，2014年Q3、Q4，去哪兒產(chǎn)品渠道費(fèi)分別為1億和1.11億，直銷酒店間夜數(shù)分別為510萬(wàn)和588萬(wàn)，每間夜直銷庫(kù)存的獲取成本為19.6元和18.9元，而間夜?fàn)I收為11.2元和11.5元，對(duì)比明顯入不敷出。

而另一燒錢的就是市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用，主要包括如返現(xiàn)和流量費(fèi)。攜程2014年Q4市場(chǎng)費(fèi)用較2013年Q1增長(zhǎng)了164.5%;同期去哪兒市場(chǎng)費(fèi)用加流量成本增長(zhǎng)了94.6%。

用返券爭(zhēng)奪旅客投入也越來(lái)越多。2013年Q3到2014年Q3，攜程返券成本從約占酒店業(yè)務(wù)收入的18%升到21%，攜程2014年返券成本約為5.76億。但由于無(wú)法區(qū)別用戶復(fù)購(gòu)原因，所以返券投入吸引的客戶收入也計(jì)入總營(yíng)收，從總營(yíng)收看，仍然虧損。

現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)越演越烈，慘烈的“肉搏戰(zhàn)”從年初打到年終：酒店返現(xiàn)金、機(jī)票平臺(tái)戰(zhàn)、景點(diǎn)門票1元錢……各種燒錢，絲毫沒(méi)有停下來(lái)的趨勢(shì)。

　內(nèi)憂外患

這種情況下，OTA們似乎唯一的出路就是如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)中搶奪更多的客戶和眼球，因此也不得不進(jìn)行瘋狂的廣告投放和不斷推出各種市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。一方面?zhèn)蚪鸨壤粩嘞陆?，一方面還要不斷追加市場(chǎng)成本，商業(yè)前景堪憂,

而各大知名酒店都在大力推動(dòng)自己的官網(wǎng)建設(shè)，在價(jià)格區(qū)別不大的情況下，很多人都是這些酒店官網(wǎng)直接下單。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和智能手機(jī)的普及，這些企業(yè)也紛紛推出自己的APP應(yīng)用，也進(jìn)一步加強(qiáng)了自身互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)獲客的能力。

加上微信公眾號(hào)以及酒店自己推出策劃活動(dòng)，同樣在移動(dòng)端，幫忙搶占了用戶，線下酒店開(kāi)始不斷優(yōu)化服務(wù)，轉(zhuǎn)為自營(yíng)模式，逐漸弱化平臺(tái)依賴性，這無(wú)疑是對(duì)線上平臺(tái)最大的隱患。

目前酒店行業(yè)仍處于草莽階段，格局尚不明朗，線上線下沒(méi)有形成無(wú)縫對(duì)接，酒店O2O難成閉環(huán)，因此線上各玩家除了燒錢模式飲鴆止渴之外，還得拿出點(diǎn)真本事。

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58和趕集發(fā)生了什么事情，大家都知道了。我本來(lái)認(rèn)為，像分類信息領(lǐng)域這種有強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的領(lǐng)域，領(lǐng)先者將不斷拉開(kāi)差距，終局必定是贏家通吃，只是時(shí)間的問(wèn)題。58這場(chǎng)仗打了這么多年，本來(lái)就讓我有點(diǎn)意外，最后竟然選擇不打了，更是出乎意料。在觀察他們之間的戰(zhàn)斗過(guò)程中，我也學(xué)習(xí)了不少東西，拋磚引玉，和大家討論。

首先，兩家的流量差距并不是很大。

下面兩張圖分別是百度指數(shù)的PC趨勢(shì)和移動(dòng)趨勢(shì)的58和趕集的對(duì)比圖。

在PC端，有接近10%的用戶是把搜索框當(dāng)成收藏夾來(lái)用的，所以百度指數(shù)一定程度代表用戶訪問(wèn)（尤其是“主動(dòng)訪問(wèn)”）的趨勢(shì)。從這兩張圖可以看出，趕集和58之間的差距并不大，在移動(dòng)端，趕集的增長(zhǎng)勢(shì)頭甚至更猛。

這其實(shí)有點(diǎn)奇怪。在大部分的國(guó)家，分類信息網(wǎng)站都是一家獨(dú)大的。

美國(guó)的Craigslist常年雄踞流量排行前幾名（最近幾年被Facebook和Twitter超過(guò)掉到第9名）。據(jù)說(shuō)在移動(dòng)端還一度超過(guò)google當(dāng)過(guò)一段時(shí)間第一名。它的網(wǎng)站界面極其簡(jiǎn)單，信息其實(shí)也很雜亂，但是能長(zhǎng)盛不衰，依靠的就是“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”。 Craigslist的頁(yè)面見(jiàn)下圖。

Craigslist有三種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：第一，C2C的“單邊市場(chǎng)”――買家也是賣家，賣家也是買家；第二，b2C的“雙邊市場(chǎng)”――小商家是賣家，消費(fèi)者是買家；第三種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是我自己YY出來(lái)的理論，叫“低頻品類間交叉銷售”，原理簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：當(dāng)你的大部分品類的體驗(yàn)比競(jìng)品好的時(shí)候，那些體驗(yàn)還不好的品類的需求端流量也會(huì)被帶動(dòng)，再帶動(dòng)供給端，逐漸改善體驗(yàn)。順便扯開(kāi)說(shuō)一句，這種類似的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)也存在于搜索領(lǐng)域和電商領(lǐng)域，許多垂直搜索和垂直電商網(wǎng)站最后還是被百度/淘寶/京東干掉了，就是因?yàn)轭l次太低。

三種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)中，第一種（C2C）是最強(qiáng)的，主要原因是消費(fèi)者是最懶的，他們習(xí)慣了用一個(gè)網(wǎng)站，輕易不愿意更換，而小商家是很賊的，沒(méi)有什么忠誠(chéng)度，哪里有流量，他們就往哪里去；另外，C2C的“買賣身份會(huì)切換”的特性還會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

為什么這么多年了，中國(guó)分類信息市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)一家獨(dú)大呢？

以下是我的一些猜想：

原因之一，過(guò)去幾年間，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率、分類信息網(wǎng)站的滲透率都還在不斷增加，所以分類信息網(wǎng)站花錢打廣告還很有效。

讀者請(qǐng)看2011年P(guān)C端的百度指數(shù)，趕集瞬間超過(guò)了58，那就是因?yàn)橼s集砸了3個(gè)億請(qǐng)姚晨做了一個(gè)“趕驢”的廣告，而下半年58又反超，因?yàn)樗麄冊(cè)伊?個(gè)億請(qǐng)楊冪做了一個(gè)“神奇的網(wǎng)站”的廣告。除此之外，在搜索引擎和網(wǎng)址導(dǎo)航花錢，也非常有效。

原因之二，中國(guó)的C2C領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)還不夠強(qiáng)，而這又加強(qiáng)了“打廣告還很有效”。

首先中國(guó)的C2C二手商品交易量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于美國(guó)（例：中國(guó)的新車銷量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)了，但是二手車交易量還比美國(guó)低一個(gè)數(shù)量級(jí)；其他很多類目也類似）。Craigslist的五分之三的流量來(lái)自C2C的內(nèi)容，而58和趕集的C2C交易帶來(lái)的流量估計(jì)只有五分之一。

其次，58和趕集會(huì)互相抓取數(shù)據(jù)放到自己網(wǎng)站（幾乎準(zhǔn)實(shí)時(shí)），而且在中國(guó)這么做不違法，這極大地削弱了C2C的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

另外，Craigslist上面的“personals”那一大塊（未滿18歲請(qǐng)不要點(diǎn)進(jìn)去），58趕集因?yàn)檎攮h(huán)境不一樣，沒(méi)太做起來(lái)，而這一塊流量極大。告訴你們一個(gè)小秘密：搜索引擎的黃顏色的搜索占全部搜索次數(shù)的差不多40%，基本上代表整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的流量分布。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)降低的結(jié)果就是，體驗(yàn)差距沒(méi)有顯著拉開(kāi)。

原因之三，百度比較邪惡。

早年分類信息網(wǎng)站大部分流量來(lái)自百度（今天應(yīng)該還有相當(dāng)一部分）。分類信息網(wǎng)站既是百度的“內(nèi)容供應(yīng)方”，又是他的廣告主。對(duì)于百度而言，最好是不要出現(xiàn)“一家獨(dú)大”的現(xiàn)象，這樣大家就會(huì)拼命地在百度上花錢買廣告。所以百度就利用自己的流量?jī)?yōu)勢(shì)，在“平衡”戰(zhàn)局，誰(shuí)落后了，就幫誰(shuí)一把，把他的搜索結(jié)果多展示一些。（小度，你肯定不肯承認(rèn)，不過(guò)，若要人不知除非己莫為哦。）

可能你要問(wèn)了：好吧，就算燒廣告費(fèi)有用，但是人家從投資人那融來(lái)的錢總有燒光的時(shí)候，而你58都上市了，賬上坐擁6億美金，只要拼著把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手燒死，不就O了嗎？

58是否可以利用現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手燒死呢？

我們先來(lái)看看58同城的財(cái)報(bào)。2014年，58同城的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)只有560萬(wàn)美金，而經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流竟然接近1億美金。下圖是58同城2010-2014的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。

觀察58的財(cái)報(bào)，會(huì)發(fā)現(xiàn)它大部分的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金來(lái)自預(yù)收款項(xiàng)（Unearned Revenue）的增長(zhǎng)，這個(gè)“Unearned Revenue”，就是這些小商戶購(gòu)買的“年度套餐”。在一個(gè)100%年增長(zhǎng)的行業(yè)，如果今年就能把明年的錢給提前收了，意味著今年即使虧損100%，現(xiàn)金流可能還是正的。

58同城的良好現(xiàn)金流，不是因?yàn)樗猩睹孛芪淦?，主要是因?yàn)樗『迷谝粋€(gè)奇葩的行業(yè)――分類信息。廣告銷售的對(duì)象是小商戶，這些小商家不但不問(wèn)你要賬期，而且給一點(diǎn)折扣就愿意預(yù)付一年兩年的廣告費(fèi)。

而趕集和58是同一個(gè)行業(yè)的，C端流量相差又沒(méi)有那么大，那豈非現(xiàn)金流也很好？Bingo。設(shè)想一個(gè)敵人如果有“無(wú)限復(fù)血”的法寶，你怎么把它打死呢？趕集就是這種敵人，現(xiàn)金流太好。

下面是我根據(jù)銷售額以及增長(zhǎng)率估算出來(lái)的趕集的現(xiàn)金流。

你會(huì)發(fā)現(xiàn)，2011年其實(shí)是趕集最慘的一年，那一年的廣告大戰(zhàn)消耗了大量彈藥，雖然流量增長(zhǎng)很顯著，但是銷售能力沒(méi)有跟上，導(dǎo)致2011年和2012年一億多美金的巨額現(xiàn)金虧損。如果2012年58同城繼續(xù)拼命，可能真的就把趕集的打死了，可是他選擇了做利潤(rùn)，上市。結(jié)果趕集緩了口氣，而且把銷售能力給提上來(lái)了，靠打折促銷甚至能賣出三年的會(huì)員卡，結(jié)果現(xiàn)金流在2013年大幅改善。

這下可好，怎么打呢？小商家的廣告，基本上是按效果付費(fèi)的，不存在獨(dú)家性，即使你降價(jià)，也未必能攻擊到對(duì)手的收入和現(xiàn)金流。

看上去，姚勁波的選擇的確就是從成本端來(lái)攻擊，想燒死對(duì)手。在上一次季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，58放出消息，2015年不準(zhǔn)備盈利了，要加大市場(chǎng)投入。換言之就是準(zhǔn)備持續(xù)打廣告來(lái)攻擊流量端，不斷抬高競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的流量成本。 但是，

這場(chǎng)仗會(huì)打得很艱苦。

首先，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速滲透，導(dǎo)致自然流量占比快速上升，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)總體滲透率的增幅放緩，大家對(duì)廣告的依賴都在下降。

其次，這是一個(gè)傷敵一千自損八百的打法，萬(wàn)一打到兩敗俱傷的時(shí)候，還有別的敵人趁虛而入，就麻煩了。

58現(xiàn)在戰(zhàn)線拉長(zhǎng)了，確實(shí)出現(xiàn)了新的敵人。一方面各個(gè)垂直領(lǐng)域都有新型的打法出來(lái)攪局，房產(chǎn)領(lǐng)域有搜房、鏈家、愛(ài)屋及屋，二手車領(lǐng)域有眾多的B2C、C2C、C2B的新玩家，還有一堆像代駕、洗車、家庭保潔、廚師、美甲美容這種 O2O on-demand 服務(wù)。另一方面，一些大家伙也虎視眈眈，比如美團(tuán)、京東、大眾點(diǎn)評(píng)，甚至淘寶和百度，紛紛從不同角度切入本地服務(wù)（上門服務(wù)、外賣、生鮮等等）。

這些人都想當(dāng)螳螂后面的黃雀。

所以，58和趕集都需要趕緊結(jié)束戰(zhàn)斗。

58和趕集合并了，我其實(shí)心里還是有點(diǎn)小遺憾的，就像看武俠小說(shuō)看了前兩部，最后一部找不到了。不過(guò)，胡思亂想是咱的愛(ài)好，不如一起來(lái)YY一下――

接下來(lái)怎么搞？

我覺(jué)得，最重要的也是最緊急的事情，是“揮刀自宮”。說(shuō)實(shí)話，以新時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，58的體驗(yàn)糟糕透了（趕集也一樣）。房產(chǎn)、汽車、招聘頻道里充斥大量“釣魚(yú)貼”（甚至大部分都是），虛假信息、重復(fù)信息。關(guān)鍵是，明明知道影響用戶體驗(yàn)，還不敢動(dòng)刀子，只能強(qiáng)行忍著。

為啥呢？一方面58需要各大中介公司交來(lái)的端口費(fèi)用來(lái)和趕集打仗，另一方面，“釣魚(yú)貼”常常都長(zhǎng)得比較美，圖片又好看價(jià)格還低，把釣魚(yú)貼都給干掉了，不但影響收入，還會(huì)影響短期的用戶數(shù)據(jù)――這些需求都是低頻需求，口碑傳播和重復(fù)使用的影響都需要較長(zhǎng)時(shí)間，所以許多用戶還傻乎乎的看哪里的信息多、價(jià)格好就去哪里?，F(xiàn)在合并了以后，后顧之憂去掉了，所以應(yīng)該趕緊把虛假信息全砍了。

另一個(gè)威脅來(lái)自高頻垂直領(lǐng)域的新玩家。58現(xiàn)在的做法是，容易做的就自己做（比如保潔、美甲），不容易做的就接入第三方，同時(shí)投資一些領(lǐng)頭羊。聽(tīng)上去很符合邏輯，不過(guò)執(zhí)行起來(lái)挑戰(zhàn)會(huì)相當(dāng)大。58的組織架構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制、核心團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)，都已經(jīng)為做好分類信息網(wǎng)站優(yōu)化過(guò)了。換言之，就是他的“基因”適合做線上信息運(yùn)營(yíng)和地面銷售，但是直接做本地服務(wù)的運(yùn)營(yíng)，需要另外一些58不具備的（甚至可能是互斥的）技能，例如服務(wù)供應(yīng)鏈建設(shè)和管理。

他的線上流量看上去是個(gè)優(yōu)勢(shì)，但是在 on-demand 服務(wù)領(lǐng)域，由于初期階段的供給匱乏，需要依靠地面推廣先點(diǎn)后面，線上的流量導(dǎo)入可能反而會(huì)同時(shí)傷害需求端和供給端的體驗(yàn)和口碑。怎么破？咱們以后慢慢討論，如果有興趣可以關(guān)注我們的微信公眾號(hào)“藍(lán)湖資本”。

按照慣例，還是給創(chuàng)業(yè)者一些建議。

1）充分了解地形和規(guī)則，打起仗才能把握節(jié)奏，該花錢時(shí)就花錢，該變現(xiàn)時(shí)就變現(xiàn)。好的判斷力來(lái)自于勤奮地思考和觀察，而不是照搬別人（或國(guó)外）的經(jīng)驗(yàn)和理論。

2）銷售管理能力對(duì)于現(xiàn)金流還是很重要的?；ヂ?lián)網(wǎng)的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)過(guò)了陽(yáng)春白雪的時(shí)代了，公司是不是要做“重”，得由市場(chǎng)和形勢(shì)決定的，不能憑興趣。

3）有時(shí)候，乘勝追擊，比上市更重要。

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