近來(lái)，關(guān)于百度外賣(mài)融資5億美元的消息不脛而走。在如今這個(gè)餓了么稍稍領(lǐng)先，百度和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)緋聞不斷，但三家巨頭相互之間保持一個(gè)相對(duì)平衡狀態(tài)的外賣(mài)市場(chǎng)，如果該消息坐實(shí)，巨頭之間的戰(zhàn)火將燃燒得更猛烈。

外賣(mài)行業(yè)下半場(chǎng) 或只能留下兩家大公司

2010年左右，O2O的概念開(kāi)始被越來(lái)越多的人所熟知。O2O概念大熱讓更多的熱錢(qián)涌入，各大企業(yè)開(kāi)始跑馬圈地。經(jīng)過(guò)幾輪洗牌式的競(jìng)爭(zhēng)后，目前餐飲O2O細(xì)分市場(chǎng)主要有團(tuán)購(gòu)、預(yù)定、點(diǎn)評(píng)和外賣(mài)四種。

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，去年中國(guó)餐飲020市場(chǎng)規(guī)模為1377億元，今年將達(dá)到1868億元，預(yù)計(jì)明年將突破2000億。在細(xì)分領(lǐng)域，2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到457.8億元人民幣，占到餐飲020市場(chǎng)規(guī)模的33%。按照訂單規(guī)模來(lái)看，2016年預(yù)計(jì)達(dá)到11.57億元，明年可能實(shí)現(xiàn)一倍增長(zhǎng)達(dá)到21.56億元。雖然外賣(mài)市場(chǎng)空間很大，但相比其他細(xì)分領(lǐng)域，近幾年外賣(mài)領(lǐng)域的爭(zhēng)奪似乎更為激烈。

今年以來(lái)，外賣(mài)行業(yè)兩大巨頭的掌門(mén)人，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興和餓了么CEO張旭豪先后表示：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入“下半場(chǎng)”，外賣(mài)行業(yè)也已進(jìn)入了“下半場(chǎng)”。

王興認(rèn)為，“人口與智能終端普及所帶來(lái)的紅利已經(jīng)過(guò)去，互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)不需要再依靠紅利，而需要依賴(lài)技術(shù)和服務(wù)，需要新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。過(guò)去兩年政府提了很多‘新常態(tài)、供給側(cè)改革’，都是告訴我們過(guò)去增長(zhǎng)模式難以持續(xù)，需要新的模式，這一切都要求我們有新的方式推動(dòng)新的增長(zhǎng)。”

“在過(guò)去的很長(zhǎng)時(shí)間里外賣(mài)行業(yè)都是靠地推，或者說(shuō)執(zhí)行力來(lái)驅(qū)動(dòng)外賣(mài)行業(yè)的發(fā)展，而未來(lái)，引領(lǐng)外賣(mài)行業(yè)下半場(chǎng)不是靠執(zhí)行力，而是要靠技術(shù)創(chuàng)新?！睆埿窈阑貞?，餓了么創(chuàng)業(yè)到今天已經(jīng)有八年，經(jīng)歷了整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的幾大變革，從最早的時(shí)候還是電話訂餐的時(shí)代，到后面PC訂餐的時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，到今天大家都在說(shuō)人工智能AI，未來(lái)更多的是大數(shù)據(jù)的時(shí)代。他認(rèn)為，“O2O平臺(tái)的流量紅利階段已經(jīng)過(guò)去了，單靠流量去獲得賺錢(qián)或者是盈利我覺(jué)得是很難支撐整個(gè)商業(yè)模式的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)，要靠創(chuàng)新形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

就在這個(gè)月初，張旭豪在接受采訪時(shí)進(jìn)一步預(yù)測(cè)，在未來(lái)12到16個(gè)月間，會(huì)有新一輪的整合，將會(huì)只剩下兩家大的外賣(mài)公司。王興在幾個(gè)月前的預(yù)測(cè)則更加激進(jìn)，他認(rèn)為半年內(nèi)，外賣(mài)的商戰(zhàn)就將結(jié)束。

　　外賣(mài)行業(yè)三巨頭各有動(dòng)作

據(jù)比達(dá)咨詢(xún)《2016年第3季度中國(guó)第三方餐飲外賣(mài)市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，外賣(mài)火起來(lái)后，做市場(chǎng)份額的機(jī)構(gòu)很多，口徑不一。但總的來(lái)看，與去年一樣，今年的外賣(mài)天下還大致是餓了么得三斗多點(diǎn)，美團(tuán)外賣(mài)得三斗，百度外賣(mài)得兩斗，其他玩家共分一斗半的格局。百度外賣(mài)的獨(dú)立或站隊(duì)，都會(huì)影響接下來(lái)整個(gè)市場(chǎng)格局。

另外，據(jù)易觀智庫(kù)《2016年第2季度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)報(bào)告》顯示：三巨頭在白領(lǐng)市場(chǎng)的差距其實(shí)不大，百度外賣(mài)雖然在白領(lǐng)市場(chǎng)落后一點(diǎn)，但主要還是在高校市場(chǎng)吃虧。

不過(guò)，雖然百度能在白領(lǐng)市場(chǎng)暫時(shí)抗衡前兩家，但細(xì)分市場(chǎng)終究還是要受大盤(pán)的馬太效應(yīng)影響的。在互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)行業(yè)，通用的道理是贏家通吃。目前，還真看不到有誰(shuí)能輸大盤(pán)贏小盤(pán)，百度外賣(mài)雖然專(zhuān)注白領(lǐng)，但未來(lái)不免也要逐漸被兩家壓縮。

而至于外賣(mài)下半場(chǎng)的玩法，三巨頭也都各有動(dòng)作。

首先，餓了么將進(jìn)軍商超。過(guò)去一年，餓了么都在推行全品類(lèi)戰(zhàn)略，大力增強(qiáng)正餐以外商品的供給能力。據(jù)餓了么最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年8月，平臺(tái)商超品類(lèi)交易額同比增長(zhǎng)11倍，商家數(shù)同比增長(zhǎng)6倍，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均在正餐以外的“新品類(lèi)”中位列第一，且高于平臺(tái)整體水平。外賣(mài)餐飲市場(chǎng)的成長(zhǎng)本已驚人，商超這個(gè)品類(lèi)更是顯示了凌厲的增長(zhǎng)勢(shì)頭。就在不久前的9月12日，餓了么宣布日交易額突破2億大關(guān)，可以推測(cè)，以商超為代表的新品類(lèi)，很可能就是其增長(zhǎng)的主要引擎。餓了么商超品類(lèi)的崛起，從根本上說(shuō)，是用戶(hù)訂餐習(xí)慣基本養(yǎng)成的必然結(jié)果。

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，成功的品類(lèi)拓展從來(lái)都遵循“以高頻打低頻”的定律。攜程最初以交通票務(wù)起家，逐步切入OTA，最終制霸高端商務(wù)旅游市場(chǎng)；支付寶從純粹的支付工具，不斷派生出余額寶、螞蟻花唄和芝麻信用等配套產(chǎn)品；滴滴以打車(chē)市場(chǎng)霸主身份進(jìn)軍代駕，不到6個(gè)月打垮深耕數(shù)年的老牌代駕平臺(tái)……無(wú)數(shù)案例證明，高頻的力量總是可怕的。同樣，有著近億訂餐用戶(hù)基礎(chǔ)加持的餓了么要占領(lǐng)即時(shí)配送的商超市場(chǎng)，完全是水到渠成的事。

而美團(tuán)表示：互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)破局的關(guān)鍵在于三個(gè)方面。第一，持續(xù)的研發(fā)投入，諸如人工智能、AR、VR等方面。第二，大力推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+，深度融合互聯(lián)網(wǎng)+才能助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)整體的轉(zhuǎn)型。目前互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的變化還停留在表面，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)還有更多互聯(lián)網(wǎng)化的空間。第三，借助互聯(lián)網(wǎng)+，開(kāi)啟全球化。王興去了以色列、柏林、東南亞，認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)+是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)全球化的好機(jī)會(huì)。海外市場(chǎng)還有很大的拓展空間與機(jī)會(huì)，中國(guó)的企業(yè)應(yīng)該利用好人力成本優(yōu)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，拓展海外市場(chǎng)，走向遠(yuǎn)方。

至于百度糯米，今年8月3日傳出百度外賣(mài)、百度糯米要與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并后，百度糯米方面主動(dòng)出面稱(chēng)百度糯米將打包出售給新美大的傳言是媒體臆測(cè)。緊接著9月8日，百度副總裁、百度糯米總經(jīng)理曾良又發(fā)內(nèi)部信強(qiáng)調(diào)O2O的競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)馬拉松，目前正處于中場(chǎng)換賽道階段，抵達(dá)勝利的終點(diǎn)要靠技術(shù)（能力）、人效（拼搏）還有資金（耐力），而這些正是百度糯米所擁有的。

　　外賣(mài)行業(yè)日漸規(guī)范 誰(shuí)能笑到最后？

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，和整體移動(dòng)網(wǎng)民一樣，外賣(mài)APP行業(yè)的整體用戶(hù)規(guī)模趨于穩(wěn)定，波動(dòng)不大。從目前外賣(mài)行業(yè)的流量入口來(lái)看，如今已不是單一APP壟斷江湖了，多個(gè)APP共享用戶(hù)流量已成為常態(tài)。如餓了么通過(guò)淘寶+支付寶等淘系A(chǔ)PP帶來(lái)用戶(hù)，百度外賣(mài)通過(guò)百度地圖及百度糯米等，而美團(tuán)外賣(mài)的入口除了美團(tuán)導(dǎo)流外，大眾點(diǎn)評(píng)，手機(jī)QQ，微信等也帶來(lái)了不少流量。

可以清晰地看出，外賣(mài)O2O之爭(zhēng)，仍然在很大程度上受BAT的影響。今年以來(lái)，百度外賣(mài)（背后是百度糯米及百度系）和美團(tuán)外賣(mài)（背后站的是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)以及騰訊系）的大動(dòng)作不多，倒是在夾縫中專(zhuān)注外賣(mài)垂直品類(lèi)的餓了么，把有限的人力物力財(cái)力聚焦到具體的業(yè)務(wù)，繼而步步為營(yíng)、穩(wěn)妥漸進(jìn)成為多品類(lèi)平臺(tái)。繼而又得到了阿里巴巴及螞蟻金服12.5億美元融資，估值達(dá)45.5億美元，阿里成了餓了么的第一股東，提供支付寶口碑這個(gè)盟友在餓了么側(cè)翼支援。目前看來(lái)，一貫低調(diào)的餓了么，有比較大的可能在下一輪整合中笑到最后。

從政策環(huán)境來(lái)看，外賣(mài)行業(yè)發(fā)展規(guī)范逐步建立。商務(wù)部與國(guó)家發(fā)展改革委頒布的《餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)管理辦法（試行）》首次出現(xiàn)對(duì)外賣(mài)送餐服務(wù)的管理規(guī)定；各地陸續(xù)推出的“網(wǎng)絡(luò)訂餐食品安全管理辦法”對(duì)網(wǎng)上外賣(mài)行業(yè)餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者和第三方平臺(tái)的服務(wù)行為進(jìn)行約束。同時(shí)，人口密集城市的“禁摩限電”措施對(duì)網(wǎng)上外賣(mài)行業(yè)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。網(wǎng)上外賣(mài)行業(yè)需要在政府的監(jiān)管下，逐步完善服務(wù)機(jī)制，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、有序發(fā)展。

從發(fā)展?jié)摿?lái)看，隨著城市人群互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用水平的不斷提升，個(gè)體消費(fèi)能力的顯著增強(qiáng)，個(gè)性化配送服務(wù)消費(fèi)習(xí)慣的逐步養(yǎng)成，以及中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，網(wǎng)上外賣(mài)服務(wù)需求將急速擴(kuò)張；而由餐飲服務(wù)切入構(gòu)建起來(lái)的物流配送體系可以圍繞“短距離”服務(wù)拓展至多種與生活緊密相關(guān)的外送業(yè)務(wù)，具有更廣闊的發(fā)展前景。